下半年,行业大趋势是什么样的?

 2022年,陶瓷行业面临着多方面的挑战。一方面,国际局势迷离、疫情反复、产业政策和成本上涨对陶瓷行业产生了很大的影响;另一方面,房地产暴雷,整装趋势进一步凸显。与此同时,替代材料的发展越来越快,行业需要提升竞争力。

  下半年,行业大趋势是什么样的?

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  建陶大业,大局未定

  这两年是逆全球化的趋势,国际秩序体系正在重构,俄乌冲突就是以一种很暴力的方式在打破现有的国际秩序。这种打破会带来危机,但背后也存在一些机会。

  长期以来,拉动经济的三驾马车是外贸、投资、消费。

  现在的外贸已经受到了影响。这两年不管是防控还是躺平,实际上很多国家的经济都是下行的,给了很大压力,如果全世界都躺平,与其他国家的经贸联系会受到很大影响,这是一个很大的变数。

  但现在最大的问题是消费,疫情影响了正常的经济和生活,极大地抑制了消费,人都出不去,是不可能消费的,甚至影响了很多领域的组织生产。再加上疫情本身还有很大的不确定性,下一步的走向、相关政策,包括相关政策的执行度都会带来很大的影响。从宏观来看,前景并不乐观。

  另外,从产业层面来看,房地产前些年高速发展、过度扩张,带动了60多个行业的发展,但同时也透支了它的后劲,债务杠杆过高,一旦某一关键环节出现问题,就会崩盘。现在大面积的崩盘,已经拖累了瓷砖行业。

  行业未来的发展方向主要取决于行业外的因素。比如经济大势、国家的产业政策,房地产的发展,包括金融政策、货币政策,环保政策,甚至是能源价格,都会对陶瓷行业产生很大的影响。存在着这么多变数,谈什么建陶局势已定?陶瓷行业不能盲目乐观。

  整装符合消费趋势

  能带来稳定、大量订单需求

  在外力的作用之下,行业内部也会出现一些问题、变化。

  首先,这种变化体现在全行业面临的经济危机。前几年,大家可能感觉日子过得还不错,难过的是腰部企业;但现在大家发现,头部企业好像也没有比腰部企业过的好。头部企业按照扩张的布局,已经铺开了“毯子”,铺开之后出现问题也覆水难收。但是腰部企业有更大的经营弹性,形势好,多生产点;形势不好就停窑,抗风险能力还更强。

  如果是普遍性的成本上升,问题并不是很大,水涨船高,大家都一样。

  但现在行业面临的实际问题是,前些年和房地产做战采是香饽饽,但恒大等房地产暴雷,暴露了很多问题:应收款要不回来了、突然失去了最大的增长点,经营平衡维持不了。

  增长渠道大致是两个方向,一是集采,二是零售。零售是一个慢功夫,也是个细工程。正向投入是需要时间的,还得保证投入效率不错,才能有结果。

  那么更快速的一个举措就是集采,也就是我们说的整装渠道。整装是除了战采之后,唯一一个能够给稳定、大量订单需求的渠道。

  80、90后,甚至00后都已经是我们的目标消费群体了,现代年轻人很看重个人时间,不会把时间精力花在找自己不懂的材料上,他们更倾向于直接找整装公司一站式搞定。这个消费观念的变化非常大,一定会造成终端的服务模式改变、服务需求增强,整装公司在整个产业里起到集约化的作用,集中产生效率,符合消费趋势。

  陶企面对整装公司

  要提高博弈能力,做足背景考核

  目前的整装基本上跟前几年的开发商是类似发展模式,有大量订单,掌握流量入口,处于优势地位,陶瓷企业都想挤这条路(整装),整装公司就会对材料供应商条件越来越苛刻,只要有一家陶企妥协接受,同行只能都妥协,最终都成了鸡肋,不做,没有量;做,不赚钱,还要资金。

  就像这些年,战采早就不赚钱了,但是它量大,可以消化成本,所以大家还是一直不断地提升占比。直到去年恒大翻车、房地产大面积暴雷,陶瓷行业才如梦初醒,现在大家都是一手交钱、一手交货。为什么一定要吃个大亏,大家才醒悟过来?

  面对整装公司,行业要提高博弈能力,不然以行业的惯性,肯定要在这个领域里吃更多的亏,有些企业才会调整策略。

  还有一点,整装公司普遍都是轻资产企业,自身实力并没有看起来那么高,几乎没有上市公司,经营数据、信息不透明,安全性是一个很大的隐患。像前几年生意非常红火的苹果装饰,一出问题跑路,拖累了一堆材料公司。

  在合作前一定要做背景考核。了解合作对象的经营情况、征信情况,先不说能赚多少钱、利润薄甚至没利润,可以摊一些费用也是有价值的,但是不要把本钱也亏没了,这风险比房地产开发商还大。不像开发商大多数是上市公司,数据透明,出问题最后还有房子抵,整装公司跑路就什么都没了。

  另外,整装公司实际上也面临着高度同质化、规模内竞争的问题。现在一些具备条件的整装公司在做精细化运营,比如只做中高端的。还有些集团以不同的实体公司,分开做高、中、低端的整装。

  在未来几年,精细化运营的趋势会更加明显,整装行业发展的越规范、越精细,其实对上游的材料行业,包括陶瓷行业是有好处的,我们可以根据自己定位去选择合作对象,达成更好的匹配,创造新价值和更多的利润空间,而不是靠杀价来赚钱,现在整个行业的杀价太厉害了。

  瓷砖也可能被替代

  加强科研创新,提升产业的竞争力

  有些专家说,“陶瓷都几千年了,不可能被其他材料替代。”我觉得不一定。

  有时候不能把情怀和科学理性画等号,干陶瓷一辈子的人,肯定希望永远不会被替代。但是站在客观理性、科学的角度,任何材料都可能会被替代。就像陶瓷在不断地替代天然材料、石材、木材,是因为陶瓷是人造材料,可以不断地改进效果、性能。但是人造材料有很多种,如果有些材料,在效果或成本上比陶瓷进步的更快,那是不是有可能替代陶瓷?

  举个很明显的例子,以前外墙砖占比很大,不管是高楼还是农村的房子都是贴外墙砖。后来很多人认为不合适,最后国家政策更是直接禁止了。因为建筑要求、国家的政策以及技术的发展,整个外墙砖行业都在萎缩,甚至消亡。以前福建有很多做外墙的厂,后来改革做仿古砖,或者直接停掉。外墙砖已经基本被外墙涂料给替代了,现在涂料发展非常块,耐用性、效果都很好,成本也能够不断降低。

  还有很多新材料发展的非常快,比如石塑板的性能就非常好又便宜,安装起来也很快、很方便,是卡扣式的,可以大量替代墙地砖。现在瓷砖已经不值钱了,在B端平均都不到50块钱一平方,但是平均的安装成本,水泥砂浆、瓷砖胶、美缝胶这些东西价格可能是材料的两倍。

  如果瓷砖不在安装方式方面做颠覆性的改进,竞争力会越来越弱,哪怕成本为0,别人都不会用,这一方面行业里一直没有人去做真正的研究,估计也要被替代材料打得活不下去了,才能痛定思痛。

  陶瓷行业有一个不好的现象,就是急功近利,沉迷于做简单粗暴方式的事情。

  我调研了很多相关企业,辅料、设备、加工、安装的,发现真正的创新是很多小企业在研究,大企业迫于生产线压力,都在解决产销平衡问题,在这些方面反而下的功夫少。

  很多陶瓷企业都被短期的业绩给约束住了,不愿意去搞科研创新。从成本和成果上看,技术科研需要很长的周期,有投入还不见得一定能成功,但恰恰这才能真正提升一个产业的竞争力。


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